พื้นฐานตลาดฟอเร็กซ์สำหรับมือใหม่

ตลาดฟอเร็กซ์สำหรับมือใหม่

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือที่เรียกว่า Forex หรือ FX เป็นที่ที่สถาบันการเงินอำนวยความสะดวกในการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ

มันถูกเรียกว่าเป็นตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติ แม้ว่าจะมีการบิดเบือนตลาดโดยธนาคารกลาง ตลาด Forex มีความโดดเด่นอย่างมากจากความผันผวนและสภาพคล่องของสกุลเงินที่เคลื่อนไหวในแนวโน้มที่แข็งแกร่งด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่า ในปี 2018 มูลค่าการซื้อขายในตลาด Forex ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน

Forex กับ หุ้น

ภาพเปรียบเทียบของ Forex และตลาดหุ้น:

 

ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น*

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้นทุนจะถูกจำกัดอยู่ที่ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ PSS ไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม และลูกค้าทำการซื้อขายตามสเปรดที่มอบให้แก่ PSS โดยธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งผ่านทาง FX Trading Station ในตลาดหุ้น โปรแกรม "ไม่มีค่าธรรมเนียม" มักมีให้เฉพาะกับบทบัญญัติที่กำหนดยอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือนเท่านั้น

*PSS ได้รับการชดเชยผ่านส่วนต่างราคาเสนอ/ถาม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าจะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐานบางประเภท เช่น Active Trader

ข้อมูลตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้าถึงได้ง่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นมีมากมาย แต่หุ้นก็มีเช่นกัน การหาโอกาสทางการค้าในตลาดตราสารทุนอาจหมายถึงการกลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นนับพัน ในขณะที่ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีเพียง XNUMX สกุลเงินหลักในการวิจัย นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดตราสารทุน เช่น รายได้และผลกำไร ยังเป็นข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นส่วนตัว และบางครั้งอาจมีการฉ้อโกง การหลอกลวง และการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ในทางตรงกันข้าม ข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ในรายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจากรัฐบาลหรือสถาบันวิจัย และเผยแพร่ให้ทุกคนทราบพร้อมๆ กัน

ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์หุ้นสามารถโอนไปยังตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจหลายอย่างที่ผู้ค้าตราสารทุนคุ้นเคย เช่น ข้อมูลเงินเดือนและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อตลาดสกุลเงิน ในทำนองเดียวกัน นักเทรดทางเทคนิคจำนวนมากพบว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสกุลเงินตอบสนองได้ดีกับตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปหลายอย่าง เช่น กราฟ MACD, RSI และกราฟแท่งเทียน

ไม่มีตัวกลาง

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ใดๆ ก็มีพ่อค้าคนกลางที่ต้องต่อสู้ด้วย ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะในเวลาหรือค่าธรรมเนียม

ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความว่าราคาอาจแตกต่างกันไปตามตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินต่างๆ

การแข่งขันระหว่างผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นรุนแรงมากจนผู้ค้าสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่าและต้นทุนที่ถูกกว่า เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถซื้อขายได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แม้แต่บุคคลที่เล็กที่สุดก็สามารถซื้อขายในตลาดสกุลเงินได้ และบุคคลทั่วไปสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ไม่จำกัดโดยเลเวอเรจและข้อกำหนดอื่นๆ

สกุลเงินหลักที่ซื้อขาย

USD

• เรียกว่า ดอลลาร์สหรัฐ
• ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Greenback หรือ Buck
• คิดเป็น 86.3% ของธุรกรรม Forex ทั่วโลกทั้งหมด
• สกุลเงินการลงทุนที่พบบ่อยที่สุดในตลาดทุนระหว่างประเทศ
• สกุลเงินที่ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยธนาคารกลางมากที่สุด
• ความสามารถในการทำธุรกรรมสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
• อำนาจการแทรกแซงสูงที่ใช้โดยหน่วยงานด้านการเงินในการดำเนินการของตลาดเพื่อมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน

ยูโร

• เรียกว่า สหภาพยุโรป ยูโร
• หรือที่เรียกว่าไฟเบอร์
• คิดเป็น 37.0% ของธุรกรรม Forex ทั่วโลกทั้งหมด
• ใช้โดย 17 จาก 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• สกุลเงินที่ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยธนาคารกลางมากที่สุด
• สกุลเงินสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ
• ผู้คนกว่า 175 ล้านคนทั่วโลกใช้สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับยูโร รวมถึงผู้คนในแอฟริกามากกว่า 150 ล้านคน

ปอนด์อังกฤษ

• เป็นที่รู้จักในชื่อปอนด์บริเตนใหญ่
• หรือที่เรียกว่าเคเบิลหรือสเตอร์ลิง
• คิดเป็น 15.0% ของธุรกรรม Forex ทั่วโลกทั้งหมด
• ใช้โดย 16 จาก 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รองจากดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยนญี่ปุ่น เรียกว่า ยูโรสหภาพยุโรป

CHF

• เรียกว่า ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์
• หรือที่เรียกว่า Swissie
• คิดเป็น 16.8% ของธุรกรรม Forex ทั่วโลกทั้งหมด
• ฟรังก์เวอร์ชันเดียวที่ยังคงออกในยุโรป

เยนญี่ปุ่น

• เรียกว่า เยนญี่ปุ่น
• คิดเป็น 16.5% ของธุรกรรม Forex ทั่วโลกทั้งหมด
• สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสามในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รองจากดอลลาร์สหรัฐและยูโร

เข้าร่วมตลาด

ธนาคาร

ธนาคารในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นผู้เข้าร่วมรายใหญ่ที่สุดซึ่งคิดเป็นเกือบ 2/3 ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ได้รับผลกำไรจากการซื้อและขายสกุลเงินผ่านและจากกัน ซึ่งรองรับทั้งมูลค่าการซื้อขายหลักในเชิงพาณิชย์และการซื้อขายเก็งกำไรจำนวนมากทุกวัน

บริษัทการค้าและบริษัทข้ามชาติ

บริษัทการค้าที่มีสำนักงานและครอบคลุมทั่วโลกภายใต้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องการสกุลเงินต่างประเทศในการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนที่อื่น

ธนาคารกลาง

ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พวกเขาพยายามควบคุมปริมาณเงิน อัตราเงินเฟ้อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และมักจะมีอัตราเป้าหมายที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการสำหรับสกุลเงินของพวกเขา พวกเขาสามารถใช้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนมากเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด ความคาดหวังเพียงอย่างเดียวหรือข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงของธนาคารกลางอาจเพียงพอที่จะทำให้สกุลเงินมีเสถียรภาพ แต่อาจมีการใช้การแทรกแซงเชิงรุกหลายครั้งในแต่ละปีในประเทศที่มีระบอบสกุลเงินลอยตัวสกปรก

กองทุนป้องกันความเสี่ยง

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้รับชื่อเสียงจากการเก็งกำไรสกุลเงินเชิงรุกตั้งแต่ปี 1996 กองทุนเฮดจ์ฟันด์ควบคุมทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และอาจยืมเงินได้มากกว่าพันล้าน ดังนั้นจึงอาจครอบงำการแทรกแซงโดยธนาคารกลางเพื่อสนับสนุนสกุลเงินใด ๆ หากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอยู่ในความโปรดปรานของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ .

บริษัท จัดการลงทุน

บริษัทจัดการการลงทุนที่มักจะจัดการบัญชีขนาดใหญ่ในนามของลูกค้า เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญและเงินบริจาค ใช้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โบรกเกอร์ Forex รายย่อย

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โบรกเกอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างธนาคารโดยให้ข้อมูลว่าตัวแทนจำหน่ายสามารถรับราคาที่ดีที่สุดสำหรับสกุลเงินได้ที่ไหน

ที่มา: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com

www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com