วิธีการและเคล็ดลับการลงทุนในการเติบโตของหุ้น

คู่มือการลงทุนเพื่อการเติบโต

นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การลงทุนแบบใหม่เพื่อการเติบโตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในการลงทุนหุ้นหรือการลงทุนอื่น ๆ ที่ให้ผลกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

เมื่อพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้น มีแนวทางที่หลากหลายที่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายโดยทั่วไปจะเหมือนกันเสมอ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ - เพิ่มการลงทุนและเพิ่มผลกำไรของคุณ

นักลงทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในการตามล่าหุ้นแต่ละตัวหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้น เช่น กองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่พร้อมจะเติบโตและมีศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้น การลงทุนที่คุณลงทุนควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวส่วนบุคคลของคุณ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ ยังมีเทคนิคพื้นฐาน หลักการ และกลยุทธ์ที่นักลงทุนสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งเหมาะกับแผนการลงทุนรายบุคคลแทบทุกประเภท

พื้นฐานของการลงทุนเพื่อการเติบโต

การลงทุนเพื่อการเติบโตเป็นกระบวนการหลักของการลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรม หรือภาคส่วนที่กำลังเติบโตและคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในโลกของการลงทุน การลงทุนเพื่อการเติบโตมักจะถูกมองว่าเป็นการลงทุนเชิงรุกมากกว่าการลงทุนเชิงรับ นี่หมายความว่าการลงทุนเพื่อการเติบโตนั้นเป็นความพยายามอย่างแข็งขันมากขึ้นในการสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณและสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่คุณลงทุนมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การลงทุนเชิงป้องกันมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่การลงทุนที่สร้างรายได้แบบพาสซีฟมากกว่าและทำงานเพื่อปกป้องเงินทุนที่คุณได้รับ เช่น พันธบัตรหรือหุ้นบลูชิปที่ให้เงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุนในภาคส่วนร้อน

แนวทางหนึ่งที่นักลงทุนสามารถทำได้คือการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และ ETF ตามภาคส่วนและอุตสาหกรรมเฉพาะ

ความสำเร็จของธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม การระบุภาคส่วนที่ “ร้อนแรง” ในแง่ของการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มักจะค่อนข้างง่าย

ตัวอย่างเช่น สองภาคส่วนที่ร้อนแรงเป็นพิเศษในช่วงสองสามทศวรรษหรือนานกว่านั้นคือการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี บริษัทที่จัดการกับเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือกำลังออกฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เติบโต เช่นเดียวกับบริษัทในภาคการดูแลสุขภาพ คิดอย่างมีเหตุมีผล: ในบางครั้ง ทุกคนจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเอง และมีบริษัทต่างๆ ที่กำลังพัฒนายา การบำบัด การรักษา และสถานที่ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเข้าถึงบริการนี้ ภาคส่วนการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปเนื่องจากให้บริการคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สูงวัย อันที่จริง สองภาคส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุดจำนวนมากเป็นความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

นักลงทุนเพื่อการเติบโตสามารถลดความซับซ้อนของการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนรวมและ ETF ที่มีตะกร้าหุ้นที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนเฉพาะ ETF เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่เหนือกว่าและต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวม
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการซื้อขาย CFI ฟรีทั้งหมด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้

สำหรับนักลงทุนที่เติบโตในหุ้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกำไรสุทธิของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

นี่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่รู้รายได้ปัจจุบันของพวกเขา แต่ยังรวมถึงการพิจารณารายได้ในอดีตด้วย เนื่องจากสิ่งนี้ทำให้นักลงทุนสามารถประเมินรายได้ปัจจุบันเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในอดีตของบริษัท นอกจากนี้ การตรวจสอบประวัติรายได้ของบริษัทยังให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความน่าจะเป็นของบริษัทที่จะสร้างรายได้ในอนาคตที่สูงขึ้น

ประสิทธิภาพการทำกำไรที่สูงในไตรมาสหรือปีที่กำหนดอาจแสดงถึงความผิดปกติเพียงครั้งเดียวในผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มที่ต่อเนื่อง หรือจุดหนึ่งในวัฏจักรรายได้ที่บริษัทยังคงทำซ้ำอยู่เรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจด้วยว่าแม้แต่บริษัทที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำหรือบางครั้งก็ติดลบ อาจยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เติบโต จำไว้ว่ารายได้คือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากลบต้นทุนการผลิต การตลาด การดำเนินงาน แรงงาน และภาษีทั้งหมดออกจากรายได้รวมของบริษัท ในหลาย ๆ กรณี บริษัทขนาดเล็กพยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าโดยการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อรายได้ของพวกเขาในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นและผลกำไรให้กับนักลงทุนมากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ นักลงทุนที่ฉลาดจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณภาพของการจัดการของบริษัท เพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตที่แท้จริงของบริษัท

การลงทุนเพื่อการเติบโตผ่านการลงทุนที่คุ้มค่า

นักลงทุนเพื่อการเติบโตมักจะให้ความสำคัญกับนักลงทุนในบางครั้ง เพราะพวกเขามองหาบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเหตุผลที่อาจง่ายพอๆ กับข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทค่อนข้างใหม่และยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์การลงทุนหรือกองทุนจำนวนมาก ผู้จัดการ

เป้าหมายคือการคว้าหุ้นในราคาที่ต่ำของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเติบโตอย่างมหาศาลและต่อเนื่อง มีหลายวิธีที่เป็นไปได้ในการระบุบริษัทดังกล่าว หนึ่งในนั้นที่เราได้สัมผัสแล้ว – การดูบริษัทในภาคส่วนร้อน นักลงทุนที่สามารถระบุบริษัทใหม่ ที่มีการจัดการที่ดีและได้รับทุนสนับสนุนที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่ร้อนแรงมักจะได้รับผลตอบแทนมากมาย แนวทางที่เป็นไปได้อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบบริษัทที่ตกต่ำ เช่น บริษัทที่ล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างองค์กร แต่มีแนวโน้มว่าจะอยู่รอดและฟื้นตัวได้

การใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไร

อัตราส่วนราคา/กำไร (P/E) เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนเพื่อการเติบโตมักใช้เพื่อช่วยในการเลือกหุ้นที่จะลงทุน

เนื่องจากชื่ออัตราส่วนนั้นชัดเจน คุณต้องเข้าใจรายได้ของบริษัทก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไป ยิ่งอัตราส่วน P/E สูงเท่าใด ความเสี่ยงที่นักลงทุนก็เต็มใจที่จะลงทุนในบริษัทก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากรายได้ที่คาดการณ์ไว้และอัตราการเติบโต

อัตราส่วน P/E มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโตซึ่งพยายามเปรียบเทียบบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นและภาคส่วน มีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วน P/E เฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนนั้น ๆ การรู้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนดังกล่าวทำให้อัตราส่วน P/E ของบริษัทเป็นตัวเลขที่มีประโยชน์มากกว่าการดูเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

การดูอัตราส่วน P/E ของบริษัทยังคงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต แต่การเพิ่มการพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินพื้นฐานอื่นๆ สามารถช่วยในการปรับแต่งการเลือกการลงทุนของคุณ

การใช้อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ

อัตราส่วนราคาต่อหนังสือหรืออัตราส่วน P/B มักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดการวิเคราะห์พื้นฐานของนักลงทุนที่มีคุณค่ามากกว่านักลงทุนที่เติบโต

อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คืออัตราส่วน P/B สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

อัตราส่วน P/B คำนวณโดยการหารราคาหุ้นต่อหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ในการกำหนดมูลค่าตามบัญชีของหุ้น หุ้นบุริมสิทธิที่ออกแล้วจะต้องหักออกจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ตัวเลขที่คำนวณจาก Takeaway นี้จะต้องหารด้วยหุ้นสามัญทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ ตัวเลขสุดท้ายคือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทต่อหุ้นของหุ้น มักจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่เติบโต เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของบริษัทกับมูลค่าตลาด การเปรียบเทียบนี้สามารถให้ข้อบ่งชี้ที่ดีว่าหุ้นนั้นมีราคาต่ำเกินไปหรือมีราคาสูงเกินไป บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมักถูกประเมินต่ำเกินไปเนื่องจากภาระหนี้ที่หนักกว่าและรายจ่ายฝ่ายทุน

ลองใส่อัตราส่วนนี้ไปใช้ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้ดัชนี S&P 500 ตามทฤษฎีแล้ว นักลงทุนเพื่อการเติบโตจะพิจารณาหุ้นทั้งหมด คำนวณหรือค้นหาอัตราส่วน P/B สำหรับแต่ละหุ้น ไม่ว่าหุ้นจะระบุไว้อย่างไร นักลงทุนที่เติบโตสามารถจัดเรียงใหม่ได้ตามอัตราส่วน P/B โดยเริ่มจากตัวเลขสูงสุดและลงท้ายด้วยต่ำสุด บริษัทที่อยู่ในสามอันดับแรกของรายชื่อจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่ดี โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ แต่เป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์มากกว่าที่นักลงทุนเพื่อการเติบโตสามารถใช้เพื่อระบุและเพิ่มหุ้นที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการเติบโตของพอร์ตการลงทุน

การลงทุนเพื่อการเติบโตที่มีความเสี่ยงสูง

การลงทุนเพื่อการเติบโตอาจขยายไปสู่การลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม

การลงทุนในการลงทุนเพื่อการเติบโตที่มีความเสี่ยงสูง - หรือที่เรียกว่าการลงทุนเก็งกำไร - เป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำ นี่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโตซึ่งกำลังมองหาผลกำไรสูงสุดภายในกรอบเวลาอันสั้นและมีเงินลงทุนเพียงพอที่จะรักษาไว้ได้ในช่วงที่ขาดทุน

การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) หุ้นเพนนี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร เช่น ที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา การลงทุนเหล่านี้มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากไม่มีการรับประกันผลตอบแทน และมูลค่าของเงินลงทุนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีความผันผวนมากขึ้น) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดึงดูดสำหรับนักลงทุนหลายๆ คนก็คือ เมื่อการลงทุนดังกล่าวได้ผลตอบแทน พวกเขามักจะได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่

หากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนใดๆ เหล่านี้ จำไว้ว่าการวิจัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จ มากกว่านักลงทุนทั่วไปในหุ้นหรือตราสารหนี้ คุณต้องรู้จักตลาดที่คุณกำลังลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้เฉพาะนักลงทุนที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะเสี่ยงกับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเช่นนี้

การลงทุนดัชนี

การลงทุนดัชนีถือเป็นรูปแบบการลงทุนที่อนุรักษ์นิยมและปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือการเติบโต

ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับงานและการวางกลยุทธ์ในส่วนของนักลงทุนน้อยกว่ามาก การลงทุนดัชนีกระจายเงินของนักลงทุนอย่างกว้างขวางในหุ้นประเภทต่างๆ โดยหวังว่าจะสะท้อนผลตอบแทนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโดยรวม สิ่งที่น่าสนใจหลักประการหนึ่งของการลงทุนดัชนีคือผลการศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การเลือกหุ้นแต่ละหุ้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการลงทุนดัชนีในระยะยาวเพียงไม่กี่กลยุทธ์

กลยุทธ์การลงทุนดัชนีมักจะตามมาด้วยการลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของดัชนีหุ้นหลัก เช่น S&P 500 หรือ FTSE 100

แหล่งที่มา:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com